Banca Ifis ha avviato un’offerta pubblica di acquisto e scambio per ottenere il 100% delle azioni di Illimity, proponendo un prezzo di 3,55 euro per ogni azione. Questa offerta consiste in 0,1 azioni di nuova emissione di Banca Ifis per ciascuna azione di Illimity e una componente in contante di 1,414 euro. Il valore complessivo dell’operazione ammonterebbe a 298 milioni di euro. In caso di esito positivo, la fusione di Illimity Bank in Banca Ifis permetterà al gruppo di accelerare la crescita e rafforzare la leadership nel mercato italiano dello specialty finance, aumentando la clientela delle Piccole e Medie Imprese (Pmi) e accedendo a nuovi settori e segmenti di mercato, mantenendo il primato nel credito non performante (Npl).
La sinergia risultante dalla fusione delle due entità genererà un valore industriale maggiore rispetto a quello delle singole aziende, grazie alle economie di scala e ai vantaggi sui costi e ricavi. Banca Ifis sottolinea che l’operazione avrà una visione strategica, sostenibile e a lungo termine, con una governance solida grazie al principale azionista, La Scogliera, che prevede di mantenere il controllo nonostante la discesa sotto il 50% della partecipazione. L’accordo è destinato a creare valore per tutti gli stakeholder, inclusi azionisti, clienti, dipendenti e il sistema bancario italiano, apportando significativi benefici sotto gli aspetti industriale, finanziario e di sostenibilità.
Dal punto di vista finanziario, l’operazione è prevista generare sinergie annuali stimate a circa 75 milioni di euro, prima delle imposte, e il CET1 ratio stimato dopo la fusione dovrebbe superare il 14%. I costi di integrazione necessari per sviluppare queste sinergie sono valutati in circa 110 milioni di euro e saranno sostenuti nel 2025. Inoltre, Banca Ifis ha convocato per il 17 aprile un’assemblea straordinaria dei soci, il cui ordine del giorno include la proposta di un aumento di capitale da esercitare entro il 30 giugno 2026, con l’emissione fino a 8.406.781 azioni ordinarie. L’assemblea avrà luogo solo tramite rappresentante designato.
